$
$
$
Absolut afkast
0%
Annualiseret (CAGR)
0%
Værdigevinst pr. aktie
$0
Formel / Beregning
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Forstå investeringsforeningsafkast
For at forstå din investeringsforenings reelle vækst skal du se ud over prisforskelle. Du skal medregne NAV-stigning, kapitalgevinstudlodninger og udbyttegeninvestering. Totalafkast og CAGR giver det mest præcise billede af fondens præstation.
Fondspræstationsmålinger
Absolut afkast
Den simple procentvise stigning fra købsdagen til i dag. Ignorerer tidsrammen.
CAGR
Sammensat årlig vækstrate udjævner markedsvolatilitet og viser det stabile annualiserede afkast.
Omkostningsprocenter
Det skjulte dræber afkast. Fonde med høje gebyrer reducerer dit nettoafkast år efter år.
Tips til fondsinvestorer
Geninvester udbytte og kapitalgevinster for at maksimere langsigtet sammensætning.
Sammenlign fondens CAGR med dens benchmarkindeks (f.eks. S&P 500).
Jag ikke efter sidste års topfonde; historisk præstation garanterer ikke fremtidige resultater.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er NAV?
Net Asset Value repræsenterer fondens markedsværdi pr. aktie. Det er prisen du køber eller sælger fondsandele til.
Hvorfor er CAGR bedre end gennemsnitligt afkast?
Gennemsnit ignorerer den matematiske påvirkning af negative år. CAGR giver den præcise rate din kapital faktisk voksede med.