$
$
$
絶対リターン
0%
年率 (CAGR)
0%
1口あたりの利益
$0
計算式 / 計算
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
投資信託リターンの理解
ファンドの実際の成長を理解するには、価格差だけでは不十分です。NAV上昇、キャピタルゲイン分配、配当再投資を考慮する必要があります。トータルリターンとCAGRが最も正確なパフォーマンス像を提供します。
ファンドパフォーマンス指標
絶対リターン
購入日からの単純な価値上昇率。期間を無視します。
CAGR
市場のボラティリティを平滑化し、安定した年率リターンを示します。
経費率
リターンの隠れた殺し屋。高い手数料は年々純リターンを大幅に低下させます。
投資信託投資家へのヒント
長期の複利成長を最大化するため配当とキャピタルゲインを再投資。
ファンドのCAGRをベンチマーク指数(S&P 500など)と比較。
昨年のトップファンドを追い求めないこと。過去の実績は将来の結果を保証しません。
よくある質問
NAVとは？
純資産価値はファンドの1口あたりの市場価値です。投資信託の購入・売却価格です。
なぜCAGRが平均リターンより優れているのか？
平均はマイナス年の数学的影響を無視します。CAGRは資本が実際に成長した正確な率を示します。