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Rendement absolu
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Annualisé (CAGR)
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Gain de valeur par part
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Formule / Calcul
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Comprendre les rendements des fonds communs
Comprendre la croissance réelle de votre fonds nécessite de regarder au-delà des différences de prix. L'appréciation de la VNI, les distributions de gains et le réinvestissement des dividendes doivent être pris en compte. Le rendement total et le CAGR donnent l'image la plus précise.
Métriques de performance du fonds
Rendement absolu
Le pourcentage simple d'augmentation depuis l'achat. Ignore la période.
CAGR
Lisse la volatilité du marché et montre le taux de rendement annualisé stable.
Ratios de frais
Le tueur caché des rendements. Des frais élevés réduisent significativement votre rendement net année après année.
Conseils pour les investisseurs
Réinvestissez dividendes et gains en capital pour maximiser la capitalisation à long terme.
Comparez le CAGR du fonds avec son indice de référence (comme le S&P 500).
Ne courez pas après les meilleurs fonds de l'an dernier ; les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la VNI ?
La Valeur Nette d'Inventaire représente la valeur marchande par part du fonds. C'est le prix d'achat ou de vente des parts.
Pourquoi le CAGR est-il meilleur que le rendement moyen ?
La moyenne ignore l'effet mathématique des années négatives. Le CAGR montre le taux précis auquel votre capital a réellement augmenté.