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Rendimento assoluto
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Annualizzato (CAGR)
0%
Guadagno per quota
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Formula / Calcolo
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Comprendere i rendimenti dei fondi comuni
Comprendere la crescita reale del fondo richiede di guardare oltre le differenze di prezzo. Apprezzamento NAV, distribuzione utili e reinvestimento dividendi devono essere considerati.
Metriche di performance del fondo
Rendimento assoluto
La semplice percentuale di aumento dal giorno dell'acquisto. Ignora il periodo temporale.
CAGR
Attenua la volatilità di mercato e mostra il tasso di rendimento annualizzato stabile.
Rapporto spese
Il killer nascosto dei rendimenti. Commissioni elevate riducono significativamente il rendimento netto anno dopo anno.
Consigli per gli investitori
Reinvestite dividendi e plusvalenze per massimizzare la crescita composta a lungo termine.
Confrontate il CAGR del fondo con il suo indice di riferimento (come l'S&P 500).
Non inseguite i fondi top dell'anno scorso; le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Domande frequenti
Cos'è il NAV?
Il Valore Netto degli Attivi rappresenta il valore di mercato per quota. È il prezzo di acquisto o vendita delle quote.
Perché il CAGR è migliore del rendimento medio?
La media ignora l'effetto matematico degli anni negativi. Il CAGR mostra il tasso preciso di crescita reale del capitale.