$
$
$
Absoluuttinen tuotto
0%
Vuotuinen (CAGR)
0%
Arvonnousu per osake
$0
Kaava / Laskenta
Absolute Return = [(End NAV + Dividends - Start NAV) / Start NAV] × 100
Sijoitusrahaston tuottojen ymmärtäminen
Rahastosi todellisen kasvun ymmärtäminen vaatii katsomista hintaerojen taakse. NAV-arvonnousu, pääomatulojen jakaminen ja osinkojen uudelleensijoitus on huomioitava. Kokonaistuotto ja CAGR antavat tarkimman kuvan.
Rahaston suorituskykymittarit
Absoluuttinen tuotto
Yksinkertainen prosentuaalinen arvonnousu ostopäivästä. Ei huomioi aikajaksoa.
CAGR
Tasoittaa markkinoiden volatiliteettia ja näyttää vakaan vuotuisen tuoton.
Kulusuhteet
Tuottojen piilevä tappaja. Korkeat kulut vähentävät nettotuottoa merkittävästi vuodesta toiseen.
Vinkkejä rahastosijoittajille
Sijoita osingot ja pääomatulot uudelleen pitkäaikaisen koronkoron maksimoimiseksi.
Vertaa rahaston CAGR:ää sen vertailuindeksiin (esim. S&P 500).
Älä jahtaa viime vuoden parhaita rahastoja; aiempi tuotto ei takaa tulevia tuloksia.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on NAV?
Nettovarallisuusarvo edustaa rahaston osakekohtaista markkina-arvoa. Se on hinta, jolla ostat tai myyt rahaston osuuksia.
Miksi CAGR on parempi kuin keskituotto?
Keskiarvo ei huomioi negatiivisten vuosien matemaattista vaikutusta. CAGR näyttää tarkan kasvuvauhdin.